2013年，國家啟動“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略。2015年，國家發(fā)改委、外交部和商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布了《推動共建絲綢之路經(jīng)濟帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動》，在發(fā)展方向、合作內(nèi)容、資金支持等方面進行了細致可行的部署，為中國企業(yè)參與國際化競爭、與沿線國家打造更緊密的合作關(guān)系打造了良好的平臺。在這條經(jīng)濟走廊上，2014年，中國與沿線國家的貨物貿(mào)易額達到1.12萬億美元，占我國貨物貿(mào)易總額的1/4。而未來10年，這個數(shù)字將翻一番，帶來更大的市場空間、更多的就業(yè)機會和更廣的合作領(lǐng)域。

      1      “一帶一路”戰(zhàn)略下潤滑油企業(yè)的市場機會

      1.1      “一帶一路”給中國企業(yè)的再發(fā)展創(chuàng)造了市場機遇

      在近幾十年市場需求的刺激下，我國各行業(yè)都進入了快速發(fā)展的軌道，企業(yè)的技術(shù)水平、經(jīng)營能力都有了很大的提高。但同時產(chǎn)能的不斷擴張與市場趨于飽和的矛盾也日益凸顯，將對我國未來的經(jīng)濟發(fā)展帶來一定的制約。

      “一帶一路”戰(zhàn)略的提出，為中國企業(yè)的再發(fā)展開拓了新的思路。一方面，可為國內(nèi)企業(yè)“走出去”擴展更大的市場，從而帶動國內(nèi)過剩產(chǎn)能的消化吸收，有助于改善企業(yè)經(jīng)營狀況、提升發(fā)展活力。另一方面，還可以通過海外兼并或海外合作，消化吸收國外高新科技，幫助國內(nèi)企業(yè)創(chuàng)新升級、優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，從而促進中國制造逐步向中國創(chuàng)造轉(zhuǎn)變。

      1.2      潤滑油企業(yè)走出去勢在必行

      1）潤滑油行業(yè)已出現(xiàn)產(chǎn)能過剩

      潤滑油是我國市場化最早的石化行業(yè)，自20世紀(jì)90年代出現(xiàn)井噴式發(fā)展以來，目前我國潤滑油企業(yè)已超過2      000家，約占全球數(shù)量的50%。近幾年，隨著我國經(jīng)濟從過去的高速增長轉(zhuǎn)變?yōu)橹懈咚僭鲩L，特別是與潤滑油密切相關(guān)的汽車、工程機械、鋼鐵、水泥等核心產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度放緩甚至出現(xiàn)萎縮，造成潤滑油消費量從2012年的近700萬噸降至2015年的510萬噸，已出現(xiàn)明顯的產(chǎn)能過剩現(xiàn)象。

      2）上游行業(yè)海外拓展提出新的需求

      潤滑油是機械、設(shè)備不可或缺的維護保養(yǎng)產(chǎn)品。在中國自主創(chuàng)新的工業(yè)技術(shù)和高端裝備的發(fā)展過程中，潤滑油作為重要部件參與了同步研發(fā)及性能測試，承載著保護裝備、發(fā)揮生產(chǎn)線最大效能的重要作用。在中資各行業(yè)走出國門時，為上游行業(yè)提供保障性服務(wù)是國內(nèi)潤滑油企業(yè)的職責(zé)，同時也為自身發(fā)展提供了更廣闊的平臺。

      3）打造國際化潤滑油品牌的必然要求

      在近30年與進口品牌的激烈市場競爭中，我國潤滑油企業(yè)在技術(shù)能力、市場能力、品牌塑造等方面得到快速發(fā)展，如中國石化的長城潤滑油，已在國內(nèi)中高端市場占有較高的份額，具備了與國際一線品牌同臺競技的能力。因此，國內(nèi)潤滑油企業(yè)應(yīng)“走出去”參與全球化競爭，拓展在海外的影響力和競爭力，打造中國的世界級潤滑油品牌�！耙粠б宦贰睉�(zhàn)略的實施，各行業(yè)的攜手出海，為國內(nèi)潤滑油企業(yè)走向海外開辟了一個新的平臺，可加快潤滑油企業(yè)在海外市場開發(fā)、網(wǎng)絡(luò)布局、服務(wù)保障等方面的發(fā)展，縮短潤滑油企業(yè)國際化的進程。

      1.3      “一帶一路”戰(zhàn)略中潤滑油企業(yè)可關(guān)注的重點國家

      “一帶一路”沿線65個國家之間工業(yè)化水平差距較大，涵蓋了工業(yè)化進程的各個階段。其中，工業(yè)化進程最低的是尼泊爾，工業(yè)化綜合指數(shù)為0；最高的為新加坡和以色列，工業(yè)化綜合指數(shù)均為100。東南亞和南亞的國家則大部分處于工業(yè)化初期，中亞5國分別處于工業(yè)化初期和工業(yè)化后期，中東歐和西亞、中東的國家大部分處于工業(yè)化后期階段。

      從市場需求和進入難度兩方面分析，建議國內(nèi)潤滑油企業(yè)重點關(guān)注工業(yè)化水平比中國略低，處于東南亞、南亞、中亞的發(fā)展中國家。這些國家擁有工業(yè)化發(fā)展帶來的巨大需求，而本國目前的供給尚不成熟，因此具有良好的市場發(fā)展機會，有利于潤滑油企業(yè)在當(dāng)?shù)氐慕槿牒桶l(fā)展。

      1.4      “一帶一路”戰(zhàn)略中潤滑油企業(yè)應(yīng)關(guān)注的重點行業(yè)

      按照“分享優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，共同投資建設(shè)、共享合作成果”的原則，“一帶一路”戰(zhàn)略與沿線國家主要啟動了以下幾方面的合作。

      1）道路和口岸的互聯(lián)互通板塊。這是“一帶一路”戰(zhàn)略的優(yōu)先領(lǐng)域，目的是共同推進國際骨干通道建設(shè)，逐步形成連接亞洲區(qū)域以及亞歐非之間的基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。鑒于該板塊與潤滑油行業(yè)密切度最高，應(yīng)重點關(guān)注公路建設(shè)、鐵路建設(shè)、橋梁建設(shè)、港口建設(shè)等行業(yè)。

      2）加強能源基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通合作，共同維護輸油、輸氣管道等運輸通道安全，推進跨境電力與輸電通道建設(shè)，積極開展區(qū)域電網(wǎng)升級改造合作。鑒于該板塊中涉及的管網(wǎng)工程、電力工程、石油工程等部分行業(yè)對潤滑油的需求量較為可觀，應(yīng)對上述行業(yè)進行重點關(guān)注。

      3）海外投資及海外建廠�？紤]到海外建廠主要分為兩類，一是輸出優(yōu)勢技術(shù)、貼近市場；二是取得資源、消化過剩產(chǎn)能。該板塊中與潤滑油行業(yè)相關(guān)度高的礦產(chǎn)、水泥、汽車和工程機械等企業(yè)在海外投資建廠的可能性大，應(yīng)重點關(guān)注。

      2      重點國家的潤滑油市場機會分析

      2.1      東南亞的重點國家——印度尼西亞

      目前，以印度尼西亞為代表的東南亞地區(qū)是經(jīng)濟增長迅速的發(fā)展中國家經(jīng)濟體集中的區(qū)域之一，也是公認的可能傳承中國制造中心地位的區(qū)域市場。東南亞市場人口眾多，各國自身存在的經(jīng)濟、民生需求增長迅猛，目前中資企業(yè)遍布東南亞的現(xiàn)狀也能印證這一點，因此，未來市場潛力巨大。

      1）經(jīng)濟情況及與潤滑油相關(guān)的主要產(chǎn)業(yè)

      印度尼西亞是東盟第一大經(jīng)濟體，2014年GDP約為8      900億美元，經(jīng)濟增速始終保持在5%～6%，是東南亞發(fā)展較快的國家之一。印度尼西亞良好的發(fā)展前景吸引了較多的外資流入，2014年吸引外商投資金額為285.3億美元，主要流向資源型產(chǎn)業(yè)和制造業(yè)。

      印度尼西亞的支柱產(chǎn)業(yè)是工業(yè)制造業(yè)、農(nóng)林漁業(yè)、采礦業(yè)等。主要工業(yè)制造行業(yè)為汽車和鋼鐵，印度尼西亞是繼泰國、馬來西亞之后東南亞第三大汽車制造國，目前有汽車企業(yè)13家，年整車生產(chǎn)能力75萬輛。自2014年開始，印度尼西亞禁止原礦直接出口，使鋼鐵冶煉行業(yè)發(fā)展較快，目前有約50家鋼鐵企業(yè)。

      2）潤滑油市場狀況

      目前，印度尼西亞的潤滑油市場容量約為80萬噸，每年的消費增長率約為6%，主要需求品種為工業(yè)油、車用油、船用油和摩托車油，占比分別約為40%、35%、10%和15%，是東南亞最大的潤滑油市場。當(dāng)前，印度尼西亞潤滑油市場占有率較高的品牌是PERTAMINA（印尼國家石油公司），其次為殼牌、道達爾、嘉實多等。

      3）潤滑油企業(yè)的市場機會

      目前，印度尼西亞的潤滑油市場相對不規(guī)范，較多品牌使用回收油與原生油混合技術(shù)，成本低廉但品質(zhì)不足。因此，印度尼西亞每年有近10萬噸的進口潤滑油需求。

      從與潤滑油相關(guān)行業(yè)的發(fā)展趨勢看，近幾年印度尼西亞加快了礦業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的發(fā)展速度，主要集中在鋼鐵、電廠電網(wǎng)、鐵路、道路橋梁等大型項目，由此這些領(lǐng)域涉及的潤滑油需求量將進一步提升。

      2.2      南亞的重點國家——印度

      印度是金磚五國之一，南亞最大的國家，無論在地理位置、經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r、市場潛力等方面都不容忽視。

      1）經(jīng)濟狀況及與潤滑油相關(guān)的主要產(chǎn)業(yè)

      印度政治穩(wěn)定、經(jīng)濟增長較快、市場潛力大，投資吸引力好。2014年，印度GDP為106.6萬億美元，近幾年內(nèi)經(jīng)濟增速一直保持在6%以上，并有進一步加速的態(tài)勢。

      印度的主要產(chǎn)業(yè)為工業(yè)、農(nóng)業(yè)和紡織業(yè)。工業(yè)體系相對完善，其中汽車、化工、農(nóng)機、電力等行業(yè)為主要工業(yè)行業(yè)。在汽車和農(nóng)機制造方面，印度是世界最大的三輪車生產(chǎn)國、第二大兩輪摩托車生產(chǎn)國以及第四大乘用車和第二大拖拉機市場。紡織業(yè)是印度另一個重要的工業(yè)行業(yè)，占工業(yè)總產(chǎn)值的14%。

      2）潤滑油市場狀況

      目前，印度的潤滑油年需求量約250萬噸，是排在美國和中國之后的世界第三大潤滑油市場。其潤滑油市場供應(yīng)主要集中在4家大生產(chǎn)商：Indian      Oil      Corporation      Ltd（IOCL）、Bharat      Petroleum（BPCL）、Hindustan      Petroleum      Corporation      Limited（HPCL）和BP-嘉實多，合計擁有約80%的市場份額。在產(chǎn)品類別中，車用油約占50%，工業(yè)油約占40%，潤滑脂及其他約占10%。

      3）潤滑油企業(yè)的市場機會

      印度潤滑油市場容量雖大，但中低端潤滑油占比較高，且價格競爭激烈，特別在其低端裝備、國產(chǎn)摩托車、經(jīng)濟型轎車方面，通常價格是決定購買與否的第一要素，這部分用油主要由印度當(dāng)?shù)貪櫥�油公司向市場供�?yīng)。另外，印度的進口稅較高（進口稅及附加約為30%）且較為復(fù)雜，在一定程度上限制了產(chǎn)品的進口。

      但是，印度主要行業(yè)的快速發(fā)展又為高品質(zhì)潤滑油的市場介入創(chuàng)造了較多的機會。首先，在車用潤滑油市場方面，由于近一半的汽車為進口或合資，消費者更傾向于購買進口潤滑油進行保養(yǎng)。其次，隨著印度在電力、鋼鐵、水泥、采礦等行業(yè)的發(fā)展，進口工業(yè)設(shè)備的數(shù)量逐漸增多，這些進口設(shè)備指定或推薦的潤滑油品牌及產(chǎn)品的需求量進一步放大。因此，特種工業(yè)潤滑油及高端車用潤滑油，可作為潤滑油企業(yè)進入印度市場的切入點。

      2.3      中亞地區(qū)重點國家——哈薩克斯坦

      哈薩克斯坦是世界上最大的內(nèi)陸國家，中亞五國（哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦）GDP中的50%由哈薩克斯坦貢獻，它是中亞最具發(fā)展?jié)摿Φ氖袌觥?/span>

      1）經(jīng)濟狀況及與潤滑油相關(guān)的主要產(chǎn)業(yè)

      2014年，哈薩克斯坦的GDP為2      200億美元，其中工業(yè)產(chǎn)值為1      032億美元。工業(yè)產(chǎn)值中占比最大的產(chǎn)業(yè)為采礦業(yè)，達60.8%，是哈薩克斯坦的支柱產(chǎn)業(yè)。哈薩克斯坦加工工業(yè)近幾年發(fā)展較快，但目前占比不高，約為32%。

      采礦業(yè)中最主要的行業(yè)為石油天然氣開采，2014年，哈薩克斯坦原油產(chǎn)量為6      792.7萬噸，其次為銅、鋅、鋁等固體礦產(chǎn)的開采。

      2）潤滑油市場狀況

      哈薩克斯坦雖然原油產(chǎn)量較大，但與毗鄰的俄羅斯不同，其本國幾乎沒有潤滑油生產(chǎn)，主要依靠進口。由于工業(yè)發(fā)展及原油加工業(yè)的滯后，潤滑油年度需求量僅約10萬噸。市場占有率較高的潤滑油品牌有魯克、美孚、殼牌、嘉實多等。魯克公司生產(chǎn)的潤滑油一般被用于通用型設(shè)備，美孚、殼牌等品牌多被用于進口車輛及設(shè)備中。

      3）潤滑油企業(yè)的市場機會

      哈薩克斯坦的工業(yè)產(chǎn)業(yè)相對簡單，以石油及礦產(chǎn)開采為主，所需潤滑油也多為石油開采用的發(fā)動機油、液壓油、齒輪油，以及礦業(yè)開發(fā)用的工程機械用油。

      隨著我國三大石油公司都已進入該國的石油開采領(lǐng)域，可通過我國石油工程企業(yè)介入到哈國的采油行業(yè)，再逐步擴展。

      3      針對重點行業(yè)中的市場機會分析

      在“一帶一路”戰(zhàn)略下重點發(fā)展的3個板塊中，互聯(lián)互通和電力建設(shè)是基礎(chǔ)部分，將首先得到快速啟動，將給與其密切相關(guān)的中國承包工程板塊（道路施工、鐵路施工、電力建設(shè)等工程行業(yè)）以及與其配套的潤滑油等行業(yè)帶來巨大的市場機會。

      3.1      我國對外承包工程板塊的發(fā)展情況

      對外承包工程是我國啟動較早、發(fā)展勢頭較好的對外合作板塊，從2000年起一直保持快速增長態(tài)勢，平均年增速超過10%。2014年，我國對外承包工程業(yè)務(wù)完成營業(yè)額1      421.1億美元，同比增長3.8%。      隨著“一帶一路”戰(zhàn)略設(shè)想的實施，2015–2018年該板塊在沿線各國的發(fā)展速度將繼續(xù)得到提升。

      對外承包工程板塊涉及行業(yè)較多，主要包括交通運輸建設(shè)、房屋建筑、電力工程建設(shè)、通訊工程建設(shè)、石油化工等細分行業(yè)，具體業(yè)務(wù)情況見表1。

      表1

      3.2      對外工程承包的運營特點及對潤滑油的需求

      1）工程總量大，潤滑油需求量可觀

      2014年，我國對外承包工程中70%為對潤滑油有需求的工程項目。以投資10～50億元的道路項目為例，一般工期為3年，合計潤滑油需求量約為700～1      000噸，由此推算我國對外承包工程板塊每年的潤滑油需求量約為3～5萬噸。

      2）工程運行周期較長

      對外工程承包項目一般包括簽約、設(shè)計、土方施工、主體施工、調(diào)試、試運行、交付等過程，從簽約到生產(chǎn)高峰歷時較長，中型項目一般為2～3年，大型項目3～5年。

      對潤滑油業(yè)務(wù)的影響：有利的方面，在建設(shè)周期內(nèi)有持續(xù)的潤滑油需求。不利的方面，項目進程受地緣經(jīng)濟政治影響較大，存在暫緩、停工等不穩(wěn)定因素。

      3）工程存在分包、轉(zhuǎn)包情況

      國際大中型工程項目招投標(biāo)時，對參標(biāo)企業(yè)的資質(zhì)及經(jīng)驗要求較高，我國在海外工程上中標(biāo)的一般都為資質(zhì)較全的大型企業(yè)。這些中標(biāo)企業(yè)在項目實施過程中又會將工程分塊分包給施工單位，施工單位又會將其中部分業(yè)務(wù)外包給當(dāng)?shù)氐氖┕り犖椤?/span>

      對潤滑油業(yè)務(wù)的影響：有利的方面，從中標(biāo)企業(yè)入手，可了解項目的整體信息；中標(biāo)企業(yè)對自己投資購買的設(shè)備潤滑油品采購有一定的話語權(quán)。不利的方面，項目分包轉(zhuǎn)包后使?jié)櫥�油采購變�(yōu)楦髯载撠?zé)，使整體需求被破整為零，需分別進行溝通開發(fā)，增加了開發(fā)難度。

      3.3      中資境外工程板塊的潤滑油市場機會

      對外承包工程點多面廣，是國家提倡的隨裝備集體出海的主要體現(xiàn)板塊，也是潤滑油企業(yè)拓展海外市場的基礎(chǔ)平臺。但由于項目分散等問題，在整體開發(fā)上也存在一定的難度。建議潤滑油企業(yè)在該板塊的市場開發(fā)方面把握以下幾方面。

      1）確定重點行業(yè)

      從表1可看出，交通運輸、電力工程、石油化工行業(yè)在對外承包工程中的合計占比超過50%，并且都有土方施工量大、投入工程設(shè)備較多的特點，由此能帶來數(shù)量可觀的潤滑油需求。建議潤滑油企業(yè)可將上述3個行業(yè)作為重點進行開發(fā)。

      2）找準(zhǔn)目標(biāo)企業(yè)及重點項目

      2014年，我國共有62家企業(yè)進入全球工程承包企業(yè)250強名單，這些企業(yè)都是我國大型的工程承包企業(yè)，可作為重點客戶進行關(guān)注。

      4      對潤滑油企業(yè)開發(fā)海外市場的建議

      鑒于不同國家對潤滑油的消費習(xí)慣、需求品種和檔次有所不同，國內(nèi)潤滑油企業(yè)發(fā)展階段也不盡相同，建議拓展海外市場時注意以下幾方面。

      1）發(fā)展海外市場的必要性分析

      鑒于開發(fā)海外市場的投入大、周期長、困難多，在相當(dāng)一段時間內(nèi)不能給企業(yè)帶來可觀的經(jīng)濟效益。因此，建議潤滑油企業(yè)在確定拓展海外市場前應(yīng)進行深入細致的認真研究，判斷發(fā)展?jié)櫥�油國際業(yè)務(wù)是否與本企業(yè)中長期發(fā)展方向相符，企業(yè)是否已做好了支撐海外發(fā)展的各種準(zhǔn)備。如這些尚不明確，建議以出口貿(mào)易方式嘗試開展國際業(yè)務(wù)，再做決定。

      2）做好目標(biāo)國家的市場調(diào)研工作

      計劃開發(fā)海外市場的潤滑油企業(yè)，應(yīng)對待進入的目標(biāo)市場進行全面、詳細的調(diào)研，不可盲目進入，否則會給企業(yè)在經(jīng)濟、聲譽方面帶來不良影響。調(diào)研內(nèi)容包括但不限于政治、經(jīng)濟、文化背景、潤滑油市場及競爭環(huán)境、主要用油行業(yè)的發(fā)展及布局、消費水平、消費習(xí)慣、渠道布局及特點、稅收政策、進口政策、法規(guī)等。

      3）確定目標(biāo)市場的發(fā)展策略

      在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，結(jié)合潤滑油企業(yè)自身的經(jīng)營特點和產(chǎn)品特點，確定市場發(fā)展計劃，在產(chǎn)品策略、目標(biāo)行業(yè)、渠道建設(shè)、服務(wù)支持、資源配備等方面給予支持。發(fā)展計劃分步實施，階段性進行調(diào)整。

      4）做好長期開發(fā)的準(zhǔn)備

      國際市場的開發(fā)會經(jīng)歷介入市場、了解市場、參與市場的多個過程，市場開發(fā)的效果不會在短時間內(nèi)顯現(xiàn)，通常3～5年的時間才能初見成效。需要潤滑油企業(yè)做好在人力、資源等方面的持續(xù)投入，做好長遠開發(fā)的準(zhǔn)備。

      5      結(jié)語

      隨著國內(nèi)市場飽和度的提高，中國潤滑油企業(yè)將更多更快地參與到全球化競爭之中。“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略的實施，將為潤滑油企業(yè)走出國門創(chuàng)造較好的機會和市場基礎(chǔ)。國內(nèi)潤滑油企業(yè)應(yīng)在自身發(fā)展和競爭需要的雙重作用下，借助“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略的實施，確定好自身的發(fā)展方向，加快國際化進程，成為中資企業(yè)國際化發(fā)展的重要成員。