讓沙特憂心忡忡的不是伊朗石油出口的增加，甚至也不是非常規(guī)油氣產(chǎn)量的快速增長，真正威脅石油地位的是新的儲能技術。

       伊朗回歸

       7月14日，伊朗與六國核協(xié)議新聞發(fā)布會宣告，伊朗的核談判終于達成最終協(xié)議，成為國際上一大亮點，這也是奧巴馬政府在執(zhí)政后期力促的一個成果。能夠成功實現(xiàn)在中東地區(qū)的核不擴散當然是件好事，同時大家的目光也紛紛被伊朗的石油所吸引。

       伊朗是石油天然氣生產(chǎn)大國，石油儲量1578億桶，是中國的將近九倍，比俄羅斯還要多一半。伊朗石油產(chǎn)量高峰時曾達到437萬桶/天，僅次于沙特、俄羅斯和美國，一多半用于出口。但由于這幾年美國的制裁，其石油出口大受影響，一度跌至每天100萬桶左右，主要出口到亞洲地區(qū)的中國、印度、日本等國，其傳統(tǒng)的歐洲市場幾乎喪失殆盡。這也給了沙特、俄羅斯等其他產(chǎn)油國攻城略地的機會。伊朗石油部長宣稱，一旦制裁結束，伊朗可以立即將出口量提高50萬桶/天，半年后可以再提高50萬桶/天。同時，其在海上浮倉內(nèi)儲存的3000萬桶原油可以立即釋放出來。

       這聽起來對石油出口國真是雪上加霜。國際能源署IEA預測，目前全球原油供應能力大于需求約500萬桶/天，在此基礎上，再多出每天上百萬桶的出口量，市場爭奪勢必會更加激烈。要知道世界2014年石油的總消費量也只不過是9200萬桶/天。

       不過，如果說伊朗就是沙特石油王國的對手，還是有點兒太高估伊朗了。

       沙特石油部長納依米上個月訪問了中國，他毫不諱言對中國市場的重視。中國作為世界上最大的原油進口國之一，每天的消費量高達1100萬桶，而差不多六成靠進口。這位德高望重的石油元老已經(jīng)執(zhí)掌沙特石油部將近二十年了，作為世界第一大石油出口國的部長，也是歐佩克的領頭羊，他的一舉一動都受到世界的關注。他看起來和藹可親，坦率回答了關于沙特為何不限產(chǎn)保價的提問，他說：我們當然希望油價不要降得太多太快，但時代在變化，歐佩克現(xiàn)在的石油出口今非昔比，只是占全球的三成左右，要說服歐佩克的成員國限產(chǎn)，我必須要說服非歐佩克的出口國也協(xié)調行動，否則就會意味著我們市場份額的進一步降低。我們拜訪了俄羅斯，很遺憾，他們不能和我們達成共識。降價也不全是壞事，通過降價可以讓那些高成本的石油生產(chǎn)逐步退出市場，淘汰“不合格”的生產(chǎn)商，讓市場發(fā)揮真正的作用。

       “不合格”的石油供應

       人們相信，“不合格”的石油供應商首當其沖的是美國的頁巖油。這些以新技術為突破的非常規(guī)石油，成本通常要高于常規(guī)石油，但對傳統(tǒng)石油出口國造成了更大的威脅。

       借助于頁巖油氣的突破性發(fā)展，美國的石油產(chǎn)量從2005年的每天600多萬桶，到2014年達到了將近1200萬桶，一舉超過了沙特和俄羅斯，坐上了世界第一大產(chǎn)油國的交椅。這個傳統(tǒng)上最大的石油進口國，已經(jīng)開始意得志滿地討論“能源獨立”和石油出口了。

       去年油價暴跌以來，石油市場密切關注的一個數(shù)據(jù)就是美國的石油產(chǎn)量和鉆機數(shù)目，鉆機的減少意味著投資下降。數(shù)據(jù)顯示，去年以來美國工作鉆機數(shù)量一路下降，減少了幾乎一半，但石油產(chǎn)量并沒有降低，甚至還略有增長。今年上半年，國際油價有了一波溫和的回升，但到7月初，當布倫特油價回到60美元/桶的水平時，著名的石油工程服務商貝克休斯發(fā)布了一組數(shù)據(jù)：美國的工作鉆機數(shù)量開始連續(xù)兩周增加，增加數(shù)量是12臺。這一數(shù)據(jù)讓業(yè)內(nèi)大跌眼鏡，難道這一油價水平就意味著頁巖油氣的觸底成本？隨之國際油價又開始了下行之旅，到伊朗核談判結束，這對眼巴巴等著油價上漲依賴石油美元的出口國來說，真可以說是屋漏偏遇連陰雨。

       不過，即使把伊朗和頁巖油加起來算，對沙特這樣的石油出口國而言也不會帶來什么致命打擊，畢竟大家都靠石油吃飯，算是“人民內(nèi)部矛盾”。油價有跌就會有漲，再說這也不是第一次油價暴跌了，熬一陣子就會過去。

       真正的對手

       但是這一次，時代變了。

       首先人們發(fā)現(xiàn)石油沒有以前那么重要了，盡管它仍然很重要。比起以前石油暴漲暴跌以及對供應中斷的擔心，世界經(jīng)濟對石油有了更強的韌性。在過去十多年相對高油價的時代，新能源正在取得突飛猛進的進展。

       對石油真正致命的威脅是儲能技術的發(fā)展。

       如果電動汽車的電池不再是排滿了整個后備箱，而是可以輕松提走，充電時間也只是加油一樣的短，續(xù)航可以達到500公里以上，更重要的是，這樣的車價格也和普通車一樣，甚至更低，你會買一輛這樣的車嗎？

       不過，目前電動汽車要成為真正的平民化產(chǎn)品，電池需要克服續(xù)航里程短、充電時間長、電池成本高三座大山，而技術進步將會是克服這些問題的關鍵。

       伴隨新能源的發(fā)展，電池以及儲能技術的需求前所未有的高，因為風電、太陽能等的不穩(wěn)定性，如果新能源要大行其道，儲能技術是必須要邁過去的一道坎，既然是必須，那就會成為投資者的寵兒。

       最近，美鋁加拿大公司和以色列公司Phinergy展示了100公斤重的鋁空氣電池，可儲存行駛3000公里的電量。相比之下，特斯拉ModelS的電池超過500公斤，而行駛里程不到500公里。盡管新技術還不成熟，聯(lián)想一下互聯(lián)網(wǎng)技術的發(fā)展，五年前人們能夠想象智能手機可以達到今天如此商業(yè)化的程度嗎？技術的突破一旦達到了一個階段，他的發(fā)展速度就會發(fā)生質的變化。此外，石墨烯電池、鋰硫電池等都在獲得越來越多的關注和投資。就連傳統(tǒng)的制造業(yè)博世公司，有關負責人在接受采訪時也表示看好新能源電池，研發(fā)目標是要找到新一代的材料，實現(xiàn)能量密度幾何增長，這樣就有希望走到前面。

       華麗轉身

       石油供應商如果不希望像柯達膠卷或者諾基亞一樣，被措不及防地拋入博物館，就必須未雨綢繆。

       石油企業(yè)即使明白要早作準備，也未必那么容易，難道要投入新能源和電池行業(yè)來加速顛覆自己的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)？想一想就會覺得像是悖論，更不要說去說服董事會和投資者。不過，石油企業(yè)也有非�，F(xiàn)成的轉型之道：天然氣。

       與石油不同，天然氣更加清潔，燃燒后只是水和二氧化碳，減排效果十分顯著。更重要的是，天然氣發(fā)電啟停快捷方便，可以作為新能源理想的伙伴和助推劑，無論是作為調峰電站，還是作為分布式能源，天然氣的作用還遠遠沒有被發(fā)揮出來�？梢哉f，像是新的儲能電池一樣，只要政策得當，天然氣完全可以幫助新能源更大規(guī)模的發(fā)展。同時，天然氣壓縮天然氣CNG和液化天然氣LNG汽車這些年來迅猛發(fā)展，在中國作為重卡和船舶燃料的前景十分廣闊。在重型運輸工具的領域，天然氣的優(yōu)勢甚至超過了電，用天然氣去替代石油，相對電而言要容易實現(xiàn)得多。美國頁巖氣的巨大成功無疑也給天然氣發(fā)展打了強心針，世界天然氣供大于求的形勢可能會一直延伸到2020年或者更遠，這在資源保證上讓大家沒有后顧之憂。

       2012年，時任殼牌首席執(zhí)行官傅賽在吉隆坡舉辦的世界天然氣大會上，以天然氣的黃金時代做了主題演講，他說：“天然氣從未像現(xiàn)在這樣在全球能源格局中起著日益重要的作用，‘天然氣革命’是數(shù)十年來最重要的能源發(fā)展趨勢”。作為注解，當年殼牌公司的天然氣產(chǎn)量歷史性的首次超過石油。今年，殼牌更是一舉購入世界最大液化天然氣LNG生產(chǎn)商之一BG公司，成為當仁不讓的世界最大天然氣生產(chǎn)企業(yè)。

       絕地反擊

       能夠像殼牌這樣既有遠見卓識，又勇于革命的石油企業(yè)畢竟不多。大部分石油企業(yè)和石油出口國基業(yè)深厚，堅信歷史可以創(chuàng)造。

       低油價與其說是對石油公司不利，換個角度看，毋寧說是石油生產(chǎn)國的利器。盡管石油收入受損，但是比起對潛在替代能源的打擊，這樣的損失就算是皮外傷。如果說低油價有什么幕后的陰謀論，那倒是石油公司和出口國聯(lián)手利用低油價搞死替代能源更可能些。

       油價的暴跌已經(jīng)更加顯現(xiàn)了石油的吸引力，普氏公布的數(shù)據(jù)顯示，今年以來美國汽油的消費比去年同期最高增加了70萬桶每天，更加便宜的汽油會讓人們更多開車，也會更加依賴石油。在中國，一直高歌猛進的天然氣汽車也突然急剎車，有報道說今年天然氣重卡的銷售比去年同比下降了4成以上。

       低油價對直接消費的影響只是表面的，對潛在投資和研發(fā)活動的影響，可能是真正的致命一擊。眾所周知，大部分儲能技術的公司，甚至包括大名鼎鼎的特斯拉汽車都很難實現(xiàn)盈利，他們在當前階段主要靠大量的投資才能持續(xù)發(fā)展，直到技術突破，才會帶來高回報。如果資本市場因為低油價而對新能源預期降低，那么大部分的投資就會減少甚至中斷，這些公司資金鏈一旦斷裂，也許就會功虧一簣，數(shù)年甚至更長時間都很難恢復元氣，新能源的大好形勢就會逆轉。那樣，石油產(chǎn)業(yè)就還能迎來最后的輝煌。

       如果這樣看，那么沙特一定會為伊朗的回歸感到高興，這樣油價就可以進一步低下去，不僅可以讓替代能源更快出場，而且讓北美的非常規(guī)石油和俄羅斯的能源國家主義也死的更難看些。

       石油大佬不僅有石油美元，也有哲人般的高瞻遠矚。沙特阿拉伯前石油部長、歐佩克的締造者之一謝赫·亞馬尼曾說過這樣的名言：“石器時代的結束并不是因為缺少石頭，石油時代的結束也不會是因為缺少石油”。這樣就更容易明白，限產(chǎn)就會是早日找死，而我們在焦慮地研究石油峰值的時候，如果想一下這句話，就會多少有些釋然。

       人類大規(guī)模抽取地球的血液——石油，已經(jīng)有百年的歷史，既創(chuàng)造了輝煌的成就，也帶來了巨大的問題。石油時代的博弈，似乎也不僅在這些大佬們的手里，你我的選擇，也許正在塑造著歷史。